for Grindex

Update: 09.03.2021

Last week: 8 week 2022 (21.02.2022 - 27.02.2022)

Last full month: Feb 2021

STRATEGIC VIEW


Затишье перед бурей – общий посыл 8й недели (с 21 по 27 февраля). Продажи продолжили тренд предыдущих недель – без аномальных взлетов и падений

Так что, по сути, подводим итоги за первые два месяца – и это взгляд в прошлое, чтобы найти и зацепиться за позитивные моменты на будущее

Таких моментов в целом немало

МИЛДРОНАТ

Поступательное движение вперед – +16,8% (volume) / +20,5% (value) по итогам двух месяцев 2022. И за этими цифрами много разных центробежных сил

Рост Милдроната обусловлен совокупностью факторов, среди которых:

  1. Усиление на ТВ (длительность флайта, новое ЦА со сплитом каналов и новый ролик)
  2. Мультиканальное продвижение
  3. Новый креатив (ОЛВ)
  4. Своевременный запуск всех промокампаний
  5. Косвенное влияние тематики Ковид-19

С точки зрения волны омикрона, пятой по счету – влияние на продажи Милдроната скорее было минимальным – тому причиной стремительное нашествие, скоротечный и легкий характер заболевания

В январе Милдронат №40 250 мг и №60 500 мг продавались по старым ценам – и мы видели значительный прирост volume

В феврале фактическая цена продажи сильно выросла (360 руб за #40 и 695 руб за №60) – но мы видим стабильную динамику по volume (на данных Week-over-Week). Это укладывается в наши прогнозы из стратегии, и в целом категория по понятным причинам будет на подъеме в этом году…

Новые sku (#30 и #90) пока разгоняются относительно небыстро – в сумме 1,027 упаковок на 8й неделе

ВИПРОСАЛ

Видим позитивный вклад рекламной кампании (выход с новым креативом и стартом ТВ кампаний с 1 января 2022 года) - +30% (volume) / +32% (value). Рост особенно приятен и ценен на фоне снижения категории (-5,2%)

Пока мы не можем оценивать долгосрочный вклад рекламы, с позиции Life-time value – но сообщение четко и прицельно работает на сегмент «хроников». И это сильный аргумент в пользу дальнейшей поддержки бренда

КАПСИКАМ

В январе-феврале 2021 года был достаточно сильный флайт – и это главная точка отсчета. Пока имеем -11% (volume) / -14% (value)

Это весьма относительные и скорее позитивные цифры, опять же на фоне снижения категории. Декабрьский ТВ флайт дал относительно небольшой прирост в упаковках (максимум на 50й неделе – 51 114 упаковок), но значимый – в доле рынка (рекордные 4,6% - впервые за 2 года)

Очень ждем новой коммуникации

СУЛЬФАРГИН

Неплохие результаты за 2 месяца - +3% (volume) / +7% (value). Прирост доли рынка на фоне падения категории (-7,8%)

Очевидно, что эту категорию ждут большие потрясения – Инфамед будет наращивать импортозамещение Бепантена и Банеоцина (мазь Мирамистин). Плюс много недорогих аналогов – так что вопрос цены будет ключевым для дальнейших перспектив бренда

Потенциал рынка огромный – динамика Сульфаргина в 2020 году (до повышения цены) это наглядно демонстрировала. При условии сдерживании роста цен можно побороться за значимо большую долю рынка

АПИЛАК

По итогам двух месяцев вышли в плюс по volume (+2%) и в большой плюс по value (+30%), но остаемся рамках нишевого бренда

Текущие изменения на первый взгляд пока не открывают новые окна возможностей – скорее можно говорить о дальнейшем ухудшении ситуации с рождаемостью


BRAND PORTFOLIO PERFORMANCE

One-pager

Time period Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat.Vol, Change
APILAC
WoW 2 881 -8.5% 58.6% 1.1 1 291 824 -9.5% 84.3% 0.5 -10.3%
MoM 11 577 16.9% 55.7% 4.2 5 204 099 19.8% 82.7% 2.8 8.1%
YTD 20 674 2.4% 53.8% -5.1 9 181 650 29.7% 81.5% 0.1 12.1%
MAT 118 097 -22.4% 54.8% -6.8 47 714 967 2.7% 80.3% -0.8 -12.8%
CAPSICAM
WoW 21 983 -5.0% 3.7% -0.1 9 051 541 -4.3% 3.8% -0.1 -2.4%
MoM 184 740 -6.2% 3.7% -0.2 75 707 986 -6.3% 3.8% -0.3 -1.2%
YTD 180 995 -11.9% 3.8% -0.2 74 129 670 -14.4% 4.0% -0.7 -7.2%
MAT 1 040 681 -20.9% 3.4% -0.3 426 460 231 -12.8% 3.6% -0.4 -13.9%
MILDRONATE
WoW 126 524 -0.8% 22.5% 0.5 62 815 957 2.8% 21.8% 0.9 -3.0%
MoM 507 422 17.9% 21.8% 1 242 156 427 38.3% 20.6% 2.7 12.5%
YTD 888 050 16.8% 16.3% 1.4 392 442 049 20.5% 15.5% 1.2 6.8%
MAT 4 923 162 10.0% 16.6% 2.6 2 000 318 867 13.2% 14.8% 2 -7.2%
SULFARGIN
WoW 3 356 -13.1% 1.0% -0.1 1 627 973 -11.1% 1.3% -0.1 -4.0%
MoM 14 059 2.0% 1.0% 0 6 756 585 0.2% 1.3% 0 2.0%
YTD 26 321 3.0% 1.0% 0.1 12 756 179 7.3% 1.3% 0.3 -7.8%
MAT 164 922 -20.8% 0.8% -0.1 80 623 217 -9.2% 1.2% 0 -11.5%
VIPROSAL
WoW 28 108 -3.7% 4.3% 0 11 166 351 -3.1% 4.3% 0 -3.7%
MoM 122 479 0.5% 4.5% 0.1 48 514 619 1.0% 4.5% 0 -1.7%
YTD 230 845 30.0% 4.4% 1.2 90 969 323 32.2% 4.5% 1 -5.2%
MAT 1 296 774 -6.5% 3.9% 0.3 493 454 614 0.7% 3.9% 0.1 -13.8%

WoW

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat.Vol, Change
APILAC 2 881 -8.5% 58.6% 1.1 1 291 824 -9.5% 84.3% 0.5 -10.3%
KAPSIKAM 21 983 -5.0% 3.7% -0.1 9 051 541 -4.3% 3.8% -0.1 -2.4%
MILDRONATE 126 524 -0.8% 22.5% 0.5 62 815 957 2.8% 21.8% 0.9 -3.0%
SULFARGIN 3 356 -13.1% 1.0% -0.1 1 627 973 -11.1% 1.3% -0.1 -4.0%
VIPROSAL 28 108 -3.7% 4.3% 0 11 166 351 -3.1% 4.3% 0 -3.7%

MoM

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat.Vol, Change
APILAC 11 577 16.9% 55.7% 4.2 5 204 099 19.8% 82.7% 2.8 8.1%
KAPSIKAM 184 740 -6.2% 3.7% -0.2 75 707 986 -6.3% 3.8% -0.3 -1.2%
MILDRONATE 507 422 17.9% 21.8% 1 242 156 427 38.3% 20.6% 2.7 12.5%
SULFARGIN 14 059 2.0% 1.0% 0 6 756 585 0.2% 1.3% 0 2.0%
VIPROSAL 122 479 0.5% 4.5% 0.1 48 514 619 1.0% 4.5% 0 -1.7%

YTD

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat.Vol, Change
APILAC 20 674 2.4% 53.8% -5.1 9 181 650 29.7% 81.5% 0.1 12.1%
KAPSIKAM 180 995 -11.9% 3.8% -0.2 74 129 670 -14.4% 4.0% -0.7 -7.2%
MILDRONATE 888 050 16.8% 16.3% 1.4 392 442 049 20.5% 15.5% 1.2 6.8%
SULFARGIN 26 321 3.0% 1.0% 0.1 12 756 179 7.3% 1.3% 0.3 -7.8%
VIPROSAL 230 845 30.0% 4.4% 1.2 90 969 323 32.2% 4.5% 1 -5.2%

MAT

Brand Volume Change, % MS Volume Change, p.p. Value, rur Change, % MS Value Change, p.p. Cat.Vol, Change
APILAC 118 097 -22.4% 54.8% -6.8 47 714 967 2.7% 80.3% -0.8 -12.8%
KAPSIKAM 1 040 681 -20.9% 3.4% -0.3 426 460 231 -12.8% 3.6% -0.4 -13.9%
MILDRONATE 4 923 162 10.0% 16.6% 2.6 2 000 318 867 13.2% 14.8% 2 -7.2%
SULFARGIN 164 922 -20.8% 0.8% -0.1 80 623 217 -9.2% 1.2% 0 -11.5%
VIPROSAL 1 296 774 -6.5% 3.9% 0.3 493 454 614 0.7% 3.9% 0.1 -13.8%

VIPROSAL


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "VIPROSAL"

SKU #1

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

SKU #3

## [1] "VIPROSAL B UNGUENT FOR EXT USE 75 G #1"

MS OF COMPETITORS: VIPROSAL COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


KAPSIKAM


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "KAPSIKAM"

SKU #1

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 30 G #1"

SKU #2

## [1] "KAPSIKAM UNGUENT FOR EXT USE 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: KAPSIKAM COMPETITORS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


MILDRONATE


VALUE & VOLUME DYNAMICS

VOLUME


VALUE

MS VOLUME

MS VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #1

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #20"

SKU #2

## [1] "MILDRONATE CAPS 250 MG #40"

SKU #3

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #30"

SKU #4

## [1] "MILDRONATE CAPS 500 MG #60"

MS OF COMPETITORS: CARDIOLOGICAL PREPARATIONS BASED ON MELDONIUM

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


SULFARGIN


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "SULFARGIN"

SKU #1

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 15 G #1"

SKU #2

## [1] "SULFARGIN UNGUENT FOR EXT USE 1% 50 G #1"

MS OF COMPETITORS: TREATMENT OF WOUNDS AND BURNS

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)


APILAC


BRAND VALUE & VOLUME DYNAMICS

MS VOLUME


MS VALUE

VOLUME

VALUE


SKU VOLUME DYNAMICS

VOLUME MAT


VOLUME YTD

VOLUME WoW

VOLUME MoM


MEDIA COSTS vs SALES (monthly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

TRPS vs SALES (weekly)

Total Sales

## [1] "APILAC"

SKU #1

## [1] "APILAC TABS 10 MG #25"

SKU #2

## [1] "APILAC TABS 10 MG #50"

MS OF COMPETITORS: APILAC

MS VOLUME (weekly)


MS VALUE (weekly)

MS VOLUME (monthly)

MS VALUE (monthly)

REFERENCE

Abbreviations

WoW - Week Over Week Change = Sales of the last week / Sales of the previous week - 1

MoM - Month Over Month Change = Sales of the last full month / Sales of the previous full month - 1

YTD - Year to Date - a period of time beginning the first day of the current calendar year up to the current date

MAT - Moving Annual Total - a period, being any 12 month period ending on the last week

MS - Market Share

Data Sources:

DSM: Sales

Palomars: TRPs

MI: Fact Digital Costs

MI Estimated Costs: TV costs